Dziennikarz sportowy Eddie Willis (Humphrey Bogart) otrzymuje od menadżera bokserskiego Nicka Benko (Rod Steiger) propozycję medialnego wypromowania zupełnie nieznanego olbrzyma z Argentyny, Toro Moreno (Mike Lane). Sprawa jest tym trudniejsza, że Toro poza gigantycznymi rozmiarami, nie posiada umiejętności pięściarskich. Pozostający bez pracy Eddie, skuszony dużymi pieniędzmi, decyduje się przyjąć tę karkołomną ofertę i doprowadzić Toro Moreno do walki o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej.

Bogart wciela się w rolę Eddiego Willisa, dziennikarza sportowego, który zaprzyjaźnia się ze skorumpowanym sponsorem o imieniu Benko (Rod Steiger). Wspólnie postanawiają oszukać Toro Morena (Mike Lane), niezdarnego, ponad dwumetrowego osiłka, wmawiając mu, że ma szansę zdobyć tytuł mistrza wagi lekkiej w boksie. Początkowo wszystko idzie zgodnie z planem i dzięki starannie zaaranżowanym walkom Moreno nabiera wiary we własne siły. Jego marzenia pryskają, gdy po brutalnej walce z autentycznym mistrzem Toro w ciężkim stanie trafia do szpitala.