Jest rok 1964. Niemcy praktycznie wygrali II wojnę światową. Podbili całą Europę, znaczną część Afryki oraz prawię całą Rosję, która jeszcze stawia resztki oporu. Ze Stanami Zjednoczonymi jest w stanie wojny, ale bardziej zimnej, niż prawdziwej. Hitler potrzebuje pokoju z USA, aby ostatecznie rozprawić się z rosyjskimi partyzantami. Pragnie więc zrobić na nich i ich prezydencie Josephie Kennedym (ojcu JFK) dobre wrażenie. Tymczasem wierny żołnierz Nazistów, Xavier March (Rutger Hauer), wraz z amerykańską dziennikarką (Miranda Richardson) natrafia na ślad afery, która tuszowała niemieckie zbrodnie. Wieść o holocauście na pewno nie spodoba się Amerykanom. Czy policjantowi uda się udaremnić oszustwo i plany, aby świat nigdy nie dowiedział się prawdy o rzezi?

Trzecia Rzesza nie przegrała wojny i niepodzielnie panuje w Europie. Jest rok 1964, Berlin. Trwają przygotowania do uroczystych obchodów 75. urodzin Adolfa Hitlera. Amerykański prezydent czyni starania o przywrócenie stosunków dyplomatycznych z Rzeszą. Właśnie wtedy dochodzi do serii morderstw o podłożu politycznym. Wyjaśnienie tajemnicy tych zabójstw może doprowadzić do ostatecznego upadku niemieckiej potęgi. Amerykańska dziennikarka (Miranda Richardson) i niemiecki policjant (Rutger Hauer) wpadają na trop afery.