Prywatne i zawodowe życie nowojorskich policjantów opowiedziane poprzez splatające się losy trzech pokoleń jednej z policyjnych rodzin. Jeden z dwójki braci - Ray (Edward Norton), bada sprawę ujawniającą korupcję w szeregach policji. Kodeks moralny ich rodziny zostanie wystawiony na próbę gdy okazuje się, że jednym z podejrzanych jest jego szwagier, Jimmy (Colin Farrell).

Czterech policjantów ginie w pułapce, która porusza i pobudza do działania cały miejski departament policyjny. Komendant na Manhattanie, Francis Tierney Senior (Jon Voight), pragnie powstrzymać morderców. Prosi syna, detektywa Raya Tierneya (Edward Norton) o pomoc w prowadzeniu śledztwa.  Ray, choć niechętnie, zgadza się przejąć dochodzenie w sprawie śmierci funkcjonariuszy, którzy współpracowali z jego szwagrem, Jimmym (Colin Farrell).

Czterech policjantów wypadło z gry: dwóch nie żyje, dwóch kolejnych prawdopodobnie zginęło. Nalot grupy ds. narkotyków nie udał się i detektyw Ray Tierney staje na czele grupy dochodzeniowej. Jest bezpośrednio związany z tą sprawą. Jego brat był dowódcą wciągniętych w zasadzkę oficerów. Jego szwagier, oficer, często był ich partnerem. Im więcej Ray odkrywa, tym bardziej poddawane są próbie więzy rodzinne. A braterskie powinności coraz częściej doprowadzają do sporów.

Nowy Jork. W czasie nieudanej interwencji ginie czterech funkcjonariuszy z 31. posterunku. Nowojorska policja rozpoczyna śledztwo. Zmagający się z alkoholem komendant Francis Tierney Senior (Jon Voight) chce, by jego młodszy syn Ray (Edward Norton) dołączył do grupy dochodzeniowej. Ten początkowo odmawia, ale ostatecznie postanawia złapać mordercę swoich kolegów. W sprawę zamieszany jest także starszy brat Raya, Francis Junior (Noah Emmerich). Był on przełożonym zabitych policjantów i jego dalsza kariera wisi na włosku. Z czasem okazuje się, że morderców ostrzegł ktoś z 31. posterunku. Na domiar złego Ray odkrywa, że zabici policjanci pracowali dla dilerów jako płatni zabójcy razem z mężem jego siostry, Jimmym (Colin Farrell). Ray staje przed trudnym wyborem: być lojalnym wobec kolegów i ratować rodzinę czy odzyskać utracony dawniej honor i ujawnić wstrząsającą prawdę.