Będący przejazdem w pewnej miejscowości na południu Stanów Zjednoczonych policjant - Virgil Tibbs (Sidney Poitier) zostaje niesłusznie posądzony o morderstwo, tylko dlatego, że jest Afroamerykaninem. Kiedy miejscowa policja dowiaduje się, że jest on znanym i cenionym ekspertem filadelfijskiego wydziału zabójstw, prosi go o pomoc w dochodzeniu.
Pierwsza połowa - kapitalna, klimat gęsty, z trudem powściągane emocje buzują, aktorstwo Steigera, Poitier i Grant zachwyca. Druga połowa - klimat gdzieś się gubi poprzez zbyt szybkie przeskoki między kolejnymi etapami śledztwa, wątek rasizmu też cichnie. Zupełnie jakby ten film producenci "na chama"... więcej