Fowlerowie mieszkają w małym miasteczku w stanie Maine. Na letnie wakacje przyjeżdża do domu ich jedyny syn, Frank student architektury. Znudzony chłopak nawiązuje romans z atrakcyjną Natalie Strout (Marisa Tomei). Kontrowersje wśród najbliższych wzbudza fakt, że piękna sąsiadka jest matką dwojga dzieci pozostającą w separacji z mężem. O przyszłość tego ryzykownego związku niepokoi się zwłaszcza matka Franka, Ruth (Sissy Spacek). Tymczasem w domu Natalie pojawia się były mąż, Richard. Dochodzi do tragedii.

Upalne lato w małym miasteczku w stanie Maine, na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych. Frank (Nick Stahl), student architektury, wraca do rodzinnego domu na wakacje. Nawiązuje romans ze starszą od siebie kobietą z sąsiedztwa (Marisa Tomei), matką dwojga dzieci, pozostającą w separacji z mężem-gwałtownikiem (William Mapother). Ojciec Franka (Tom Wilkinson) jest nawet trochę dumny, że syn tak odważnie wkracza w dorosłość. Natomiast matka (Sissy Spacek) patrzy na jego związek z trudno skrywaną niechęcią, uważa go za błąd młodości i obawia się przykrych następstw.