Historia dwóch mężczyzn, którzy z sentymentem wracają do malowniczego Brokeback, gdzie przed laty połączyła ich wielka miłość.

Giacomo Casanova w pełni zasłużył na swoją reputację uwodziciela i bawidamka. Nie potrafi mu się oprzeć żadna kobieta z wyjątkiem tej, której względy są dla niego szczególnie cenne.

Brytyjski oficer rezygnuje ze służby, nie chcąc uczestniczyć w walkach z mahdystami, za co zostaje okrzyknięty tchórzem.

Nieświadoma niczego Leticia zakochuje się w Hanku, który dokonał egzekucji na jej mężu. 

Kat to dziewczyna, przed którą drżą wszyscy faceci w szkole, jej młodsza siostra natomiast stanowi główny obiekt ich pożądania. Bianca, ku swej rozpaczy, ma zakaz umawiania się na randki do czasu, gdy Katarina znajdzie sobie chłopaka.