Komancze porywają kilku białych. Ich rodziny wywierają nacisk na armię amerykańską, by ich odbiła. Armia bierze ze sobą na negocjacje z Komanczami skorumpowanego i cynicznego szeryfa. Jednakże Indianie wypuszczają tylko dwóch pojmanych, którzy na dodatek mają spore trudności, by ponownie normalnie funkcjonować w społeczeństwie białych...
Kirby Yorke zostaje skierowany do placówki przy Rio Grande, gdzie dowodzi wojskiem walczącym z Indianami. Na miejscu spotyka swojego syna, którego nie widział 15 lat.
Rodzina Joadów zostaje przymusowo wysiedlona z powodów finansowych i wielkiej suszy, która nawiedziła Oklahomę. Sytuacja determinuje ich, by wyjechać do Kalifornii, gdzie zamierzają poszukać lepszego życia.
Sędzia William "Billy" Priest "Will Rogers", mieszkający w patriotycznym konfederackim mieście Post-Bellum w stanie Kentucky, prowadzi najtrudniejszą sprawę w swojej karierze. Mimo ogromnego wyzwania, jakie przed nim stoi, wierzy, że wrodzony rozsądek i poczucie sprawiedliwości zapewnią mu zwycięstwo. Wolny czas wykorzystuje na poszukiwania odpowiedniej kandydatki na żonę dla swojego siostrzeńca.