Prowadzący kasyno Mook-sik ucieka przed kontrolą Urzędu Skarbowego na Filipiny i robi wszystko, aby odbudować swoją karierę w biznesie hazardowym. Wkrótce zostaje wrobiony w morderstwo.

Dawny myśliwy, Chun Man-duk mieszka wraz z synem w pobliżu góry Jirisan. Tymczasem japoński gubernator zarządza polowanie, którego celem jest ostatni żyjący tygrys na półwyspie koreańskim.

Rok 1597, okres panowania dynastii Joseon. Wojna japońsko-koreańska trwa już szósty rok. W związku z zagrożeniem utraty stolicy kraju, nieustraszony admirał Sun-sin Yi (Min-sik Choi) zostaje ponownie mianowany Szefem Operacji Morskich i natychmiast organizuje grupę żołnierzy gotowych do odparcia ataku japońskiego najeźdźcy. Tymczasem japoński dowódca Gurujima (Seung-yong Ryoo), znany z okrucieństwa i strategicznego zmysłu, niszczy statek-żółwia - ostatnią nadzieję Koreańczyków na zwycięstwo. Wsparty pozostałymi dwunastoma statkami oraz nadwątloną moralnie armią żołnierzy, admirał Yi stawia czoła 330 japońskim okrętom w bitwie morskiej pod Myeongnyang.