Billy Coy powraca do swojego rodzinnego miasteczka, Carrell. Otrzymuje propozycję pracy od mechanika, który przed laty wspierał jego zmarłego ojca. Po pewnym czasie chłopak awansuje na kierowcę i startuje w wyścigach.
George Bailey popada w tarapaty finansowe, co skutkuje poważnym załamaniem nerwowym. Z opresji ratuje go anioł stróż, który pokazuje mu jak świat wyglądałby bez niego.
Karaiby, rok 1674. Słynny pirat Henry Morgan (Laird Cregar) zostaje mianowany przez króla Anglii gubernatorem Jamajki. Tuż po objęciu urzędu wzywa wszystkich swoich byłych kompanów do służby pod banderą angielską. Część z nich, na czele z kapitanem Leechem (George Sanders), odmawia współpracy z Morganem i kontynuuje swój piracki proceder. Buntownicy znajdują sojusznika w arystokracie Rogerze Ingramie (Edward Ashley), którego celem jest usunięcie nowego gubernatora z urzędu.
Do południowoamerykańskiego portu przybywa piosenkarka kabaretowa. Tam spotyka grupę pilotów, którzy codziennie ryzykują życie latając nad Andami, by wozić pocztę. Wkrótce zakochuje się w ich szefie.