Czarodziej Rumburak próbuje zawładnąć krainą bajek i zdobyć rękę księżniczki Arabeli. Rodzina królewska oraz Majerowie starają się do tego nie dopuścić.
Yeimy zostaje wrobiona przez ukochanego w przemyt narkotyków i trafia do amerykańskiego więzienia. Po latach wraca ze starannie przygotowanym planem zemsty.
Do niewielkiej stacji misyjnej Rorke's Drift w Natalu dociera wieść o nadchodzącej ogromnej armii Zulusów. Dowództwo brytyjskie wydaje rozkaz rozpoczęcia przygotowań do obrony.