Czarodziej Rumburak próbuje zawładnąć krainą bajek i zdobyć rękę księżniczki Arabeli. Rodzina królewska oraz Majerowie starają się do tego nie dopuścić.
Yeimy zostaje wrobiona przez ukochanego w przemyt narkotyków i trafia do amerykańskiego więzienia. Po latach wraca ze starannie przygotowanym planem zemsty.
Grupa amerykańskich żołnierzy zostaje skazana za różnego rodzaju przestępstwa, od dezercji po morderstwa. W czasie transportu do więzienia konwój zostaje zaatakowany.
W Nowym Jorku dochodzi do serii morderstw, których sprawcy utrzymują, że popełnili je na polecenie Boga. Sprawę prowadzi religijny detektyw Peter Nicholas.