Anna Leonowens i jej młody syn Louis przyjeżdżają do Syjamu, w 1862, aby uczyć niezliczone dzieci Króla. Związek pomiędzy Anną i Królem, był od czasu pocieszający, a kiedy indziej wprost niemożliwy do zniesienia. Nawiązało się pomiędzy nimi uczucie, które w ówczesnym Syjamie nie miało prawa zaistnieć...