Lata osiemdziesiąte, Félix Gallardo (Diego Luna) obejmuje przywództwo, jednoczy przemytników i buduje imperium. Agent DEA Kiki Camarena (Michael Peña) razem z żoną i synem przeprowadza się z Kalifornii do Guadalajary, gdzie szybko przekonuje się, że nowy przydział będzie dużo bardziej wymagający, niż można było przypuszczać. Kiki gromadzi informacje o Féliksie, coraz bardziej angażując się w swoją misję, gdy nagły i tragiczny w skutkach rozwój wydarzeń na lata zmienia realia handlu narkotykami i bieg wojny z tym nielegalnym procederem.

Sezon 3:
Akcja 3. sezonu serialu rozgrywa się w latach 90., gdy proces globalizacji narkobiznesu nabiera tempa. Po aresztowaniu Feliksa wybucha wojna. Podczas gdy nowe i niezależne kartele walczą o utrzymanie się na rynku w obliczu politycznych niepokojów i rosnącej przemocy, w Meksyku wyrasta nowe pokolenie bossów narkotykowych. Jednak pierwszą ofiarą tej wojny jest prawda, a z każdym aresztowaniem, zabójstwem i nalotem wizja prawdziwego zwycięstwa coraz bardziej się oddala.