Lorna Bow zostaje aresztowana w imieniu Korony. Ponownie jest w niebezpieczeństwie, ale Delaney nie zostawia jej samej. Cholmondeley doradza Delaney’owi w sprawie produkcji prochu strzelniczego. Zamierzają ukraść rafinowaną saletrę z magazynu Kompanii. Delaney dostaje zaproszenie na bal organizowany przez hrabinę Musgrove. Na swoją towarzyszkę wybiera Bow. Thorne, szwagier Delaneya, wyzywa go na pojedynek.