Filip jest załamany aresztowaniem kochanka. Beatrice próbuje otruć Marchala, ale szefowi królewskiej policji udaje się dotrzeć na czas do Claudine, córki dworskiego medyka. Ludwik przyjmuje ambasadora króla Anglii, Karola II, i proponuje mu tajne porozumienie, by najechać Holandię. Siostra Karola, Henrietta, zostaje wyznaczona przez Ludwika do tajnej misji w Anglii. Ma przekonać brata, by przyjął propozycję Francji. Spiskowcy planują zamach na Henriettę. Ludwik nie podejrzewa, że najgroźniejszy wróg kryje się w jego najbliższym otoczeniu.