Yamada (Yusuke Yamamoto) to niezbyt rozgarnięty licealista, którego nie interesuje nauka, a do szkoły chodzi wyłącznie z przymusu. Jego przeciwieństwo stanowi koleżanka z klasy, Shiraishi Urara (Mariya Nishiuchi). Pewnego dnia wpadają na siebie na schodach i przypadkowo muskają się ustami. Yamada i Shiraishi odkrywają, że zamienili się ciałami i mogą to cofnąć, tylko gdy znowu się pocałują. To niecodzienne wydarzenie prowadzi ich do odkrycia czarownic w liceum.