Uciekająca przed demonami przeszłości Millie, przyjmuje pracę w domu bogatego małżeństwa, którego mroczne tajemnice wkrótce okażą się dla niej śmiertelnym zagrożeniem.
Po uderzeniu w głowę Mikołaj zaczyna wierzyć, że jest superbohaterem i znika tuż przed Świętami. Elf Leo i 11-letnia Billie ruszają za nim, odkrywając spisek złego fabrykanta zabawek. Muszą go powstrzymać, zanim Boże Narodzenie zostanie zniszczone.
Eleanor przeprowadza się do Nowego Jorku, by zbliżyć się do rodziny, lecz czuje się niewidzialna. Trafia do przypadkowej grupy wsparcia i opowiada tam historię, która ściąga na nią niechcianą uwagę. Gdy studentka Nina uznaje ją za mentorkę, Eleanor musi zmierzyć się z konsekwencjami i prawdą.