Droga Dawida – od młodego pasterza, który dopiero odkrywa własną siłę i odwagę, przez legendarną walkę z Goliatem, aż po momenty, które prowadzą go ku królewskiej władzy.
Uczeń-zmiennokształtny Carag musi wybrać między lojalnością wobec mentora a prawdą, gdy jego szkoła i Rada Leśnych Wędrowców badają groźny atak na ludzi.
12 grudnia 1981 r. profesor psychiatrii Joan Andrews trafia do Warszawy podczas stanu wojennego. Zaginiona doktorantka i czołgi na ulicach wciągają ją w surrealną, szpiegowską przygodę.