Film dokumentalny, którego tematem jest życie i twórczość twórcy filmów z Baltimore Johna Watersa. Wywiad z Watersem z 1972 roku poprzecinany jest urywkami z jego wczesnych obrazów i wywiadów z rodzicami, bratem, matką Divine, aktorami i artystami, innymi rezyserami, krytykami filmowymi czy psychologiem. Film pokazuje także prace nad wczesnym filmem Watersa "Pink Flamingos".