Amerykańska wycieczka archeologiczna przybywa do Meksyka, w celu zbadania tamtejszych złowrogich ruin, bedacych niegdyś świątynią azteckiego Boga śmierci Umzega. Pośród wycieczkowiczów znajduje się były ksiądz O'Sullivan (Tim Sullivan), który zrzucił sutannę z miłości do zakonnicy imieniem Tessie (Wendy Webb), także uczestniczki wyprawy. Wraz z dotarciem do celu wyprawy zaczynają mieć miejsce dziwne zdarzenia, mające związek z odbywającym się obecnie miejscowym świętem "Śmiejącej się Śmierci", jednak to dopiero zalążek prawdziwego koszmaru jaki niebawem się wydarzy. O'Sullivan, zgubiony przez swoją niewiarę w Boga zostaje opętany przez demony i zaczyna poszukiwania małych chłopców mających umożliwić odrodzenie się złowieszczego bóstwa, Umzega. Doskonałym "materiałem" na awatara okazuje się być mały Ivan, nieślubny syn O'Sullivana i Tess. Czy zrozpaczonej matce przy pomocy archeologów uda się ocalić własne dziecko i powstrzymać opętanego kapłana oraz demonicznego Umzega, który odrodzony obróci świat w nicość?

Mała dziewczynka staje się ofiarą kultu zbrodniczej sekty. Mord dokonany na niej daje początek strasznemu złu, któremu ulega nawet ksiądz. Dotąd był opiekunem i przyjacielem młodzieży, a teraz stanowi dla nich śmiertelne zagrożenie. W jego piersi bije serce, zbrodnicze serce...