Yukito Kunisaki podróżując od miasta do miasta bawi dzieci swym kukiełkowym show. Pozwala mu to na skromną strawę i sen pod gołym niebem. Mimo to nie strudzenie poszukuje dziewczyny która mieszka w niebie i ma dziwne sny. Opowiedziała mu o niej matka a po jej śmierci poszukiwanie dziewczyny stało się sensem jego życia. Kunisaki tego lata będzie miał szansę wypełnić swoje przeznaczenie.