Od czasu zbombardowania Hiroszimy minęły 3 lata. Gen chodzi do 4 klasy. Życie w zrujnowanym mieście nadal jest ciężkie, by zapewnić jedzenie sobie i rodzinie zbiera złom. Gen i Ryuta zaprzyjaźniają się z grupą sierot, której szefem jest surowy, a zarazem najstarszy chłopak z grupy. Jedną z sierot jest dziewczynka, której twarz została strasznie oszpecona przez bombardowanie.
Nawet stary mężczyzna cierpiący na depresję zostaje przyjęty do grupy. Wszyscy razem
tworzą prowizoryczną rodzinę i starają się wspierać nawzajem. Rzeczywistość jednak nie wygląda kolorowo, a każdy dzień przypomina o tym co wydarzyło się dookoła.