Treścią filmu są przygotowania do wystawienia opery Mozarta "Don Giovanni" przez awangardowego reżysera, który chce zburzyć wszelkie tradycje i konwencje. Śpiewacy i muzycy nie podzielają jego poglądów, ale opętany swoją wizją reżyser ignoruje kpiny ze strony zespołu. Jedynymi jego sojusznikami są dwaj członkowie kierownictwa teatru, podobni do niego jak rodzeni bracia, choć łączy ich jedynie duchowe pokrewieństwo. W ostatniej chwili porozumienie zostaje osiągnięte, a spektakl przeradza się w wielkie wydarzenie artystyczne. Nad salą teatralną triumfuje Mozart, może inny niż zazwyczaj, ale jak zawsze potężny.