Elizabeth siedzi ze swoim chłopakiem w samochodzie, gdy nagle czuje ból w brzuchu, tak silny, że sięga po nóż i zabija się. Jej chłopak zostaje posądzony o morderstwo, a Dumas jest obecny na jego procesie, historia oskarżonego robi na nim wrażenie. Tymczasem Extralarge podejmuje się odnalezienia Kathy, zaginionej przyrodniej córki Laureen. Jej ojciec umiera na nieznaną chorobę i pragnie ją zobaczyć przed śmiercią. Obie dziewczyny łączy to, że były przyjaciółkami oraz wiszący nad nimi i ich rodzinami cień czarnej magii.