Miriam (Tomomi Themann) wprowadza się na kilka miesięcy do swojej przyjaciółki Idy (Emilia Maier) i w tym czasie uczęszcza z nią do szkoły Winterstein – nie mając pojęcia, że w tej szkole magia jest częścią codzienności. Już pierwszego dnia pan Morrison (Milan Peschel) zaskakuje klasę, przedstawiając dwa nowe magiczne zwierzęta: Max (Thilo Fridolin Matthes) otrzymuje mądrą sowę Muriel (głos: Annett Louisan), a Miriam – żywiołowego wyraka Fitzgeralda (Daniel Zillmann).
Podczas gdy Muriel dostrzega że Max zdaje się czuć coś do Leonie (Purnima Grätz), Miriam otwiera się przed swoim nowym zwierzęcym towarzyszem, opowiadając o doświadczeniach bycia outsiderką. Sytuacja w szkole Winterstein staje się napięta, gdy Ida przypadkowo dowiaduje się, że placówce grozi zamknięcie. Nadchodzący międzyszkolny konkurs staje się więc ostatnią szansą na jej ocalenie.
Dla Miriam wszystko dodatkowo się komplikuje, gdy okazuje się, że w konkursie bierze udział również jej dawna szkoła. Dziewczyna musi odnaleźć swoje miejsce między dawnymi przyjaciółmi a kształtującymi się dopiero nowymi relacjami. Klasa staje do wyzwania zjednoczona, mając nadzieję, że uda im się uratować swoją szkołę – i zachować magiczną tajemnicę.