Oto dzielny wojownik - Dobrynia Nikiticz, przed którym drżą wrogowie. Odbył on służbę u Kniazia Kijowskiego, który miał siostrzenicę - Zabawę. Wuj pragnie bogato wydać za mąż dziewczynę, ale dzieje się nieszczęście - Smok Gorynycz porywa Zabawę. Dobrynia pragnie ją uratować, ale Kniaź mu tego zabrania. Mimo tego wojownik wyrusza wraz z Elisejem - zakochanym w Zabawie. Ich wyprawa będzie bardzo ciężka, gdyż Dobrynia nie wie, że Kniaź nie życzy sobie powrotu siostrzenicy. Podczas wyprawy Dobrynia doświadczy zdrady, goryczy rozczarowania, ale nie przeszkodzi to w wypełnieniu misji dzielnego wojownika i jego towarzysza Eliseja.