Demony zamierzają zniszczyć świat. Jedynym sposobem, by je powstrzymać jest 'zamknięcie' potworów w człowieku. Shion, pochodząca z Kraju Demonów posiadła tę umiejętność. Potrafi także ożywiać demony i przewidywać śmierć ludzi. Pewnego dnia dziewczyna przewiduje śmierć Naruto, który postanawia nie poddać się i rozpoczyna walkę o swoje życie...