Połączenie realnych ujęć filmowych z animacją. Ktoś dzwoni do drzwi, gdy malarz pochłonięty jest swoim płótnem. Dzwoniącym jest bogaty kolekcjoner, który chce nabyć obrazy. Artysta prezentuje mu kilka ostatnich prac: na tle jednolitego koloru rysują się w ruchu sceny opisane jako - kardynał popijający granadynę na brzegu Morza Czerwonego, zielony diabeł gra w bilard na łące, itp. W końcu kupiec bierze wszystkie obrazy.