Sean Connery powraca jako James Bond, tym razem w konfrontacji z groźną organizacją WIDMO. Śmiertelna rywalizacja dotyczy przejęcia kontroli nad Lektorem - radziecką maszyną dekodującą wszelkie szyfry. Misja Bonda jak zwykle obfituje w mrożące krew w żyłach pościgi i walki, ze słynną sceną bójki w Orient Expressie. James Bond kolejny raz daje dowód, że agenta 007 nie da się powstrzymać!

James Bond wyrusza do Stambułu, by z tamtejszej ambasady radzieckiej ukraść urządzenie służące do dekodowania meldunków. Tymczasem rosyjski wywiad postanawia zlikwidować słynnego agenta. Zadanie to zostaje powierzone najlepszemu szpiegowi - pięknej i niebezpiecznej Tatianie Romanowej. Agent 007 sądzi, iż kobieta pracuje dla zachodnich służb specjalnych i zależy jej na opuszczeniu ZSRR. Żadne z nich nie przypuszcza, że oboje zostali wplątani w spisek potężnej organizacji przestępczej, która wysłała za Bondem psychopatycznego mordercę... Kolejna część przygód asa wywiadu "007" z Seanem Connery w roli głównej.

Drugi oficjalny film o przygodach słynnego agenta Jamesa Bonda (Sean Connery). Tym razem 007 musi stawić czoła przestępczej organizacji "Widmo", która chce zdobyć maszynę służącą do dekodowania meldunków o nazwie "lektor". W tym celu Bond udaje się do Stambułu, gdzie poznaje szefa T wydziału M-16 w Turcji, Kerima Beya (Pedro Armendáriz) oraz radziecką agentkę, Tatianę Romanowę (Daniela Bianchi), która ma mu pomóc w wykonaniu misji. Po zabraniu maszyny z radzieckiego konsulatu bohaterowie wsiadają do Orient Expressu, gdzie Bond spotyka seryjnego zabójcę Donalda Granta (Robert Shaw), który chce przejąć "lektora" i dostarczyć go grupie "Widmo".

Agent Jej Królewskiej Mości, James Bond (Sean Connery), po raz drugi wkracza do akcji. Tym razem w krąg konfliktu miedzy Rosją i resztą świata. Wyposażony w wymyślne gadżety, przebiegłość oraz urok, które mają się przyczynić do odebrania z rąk pięknej Rosjanki Tatiany (Daniela Bianchi) urządzenia o nazwie Lektor. Przedmiot ten interesuje zarówno Brytyjczyków, jak i CIA. Za przeciwnika Bond ma niezwykle brutalnego i przebiegłego członka grupy Widmo - Granta (Robert Shaw). Rosyjski agent nie zamierza pogrzebać perfekcyjnego planu Kronsteena (Vladek Sheybal), mającego za cel ośmieszenie MI6, jak i samego Bonda. Postanawia więc dopaść 007 w Orient Expresie, gdzie wraz z Romanową i Kerim Bey'em (Pedro Armendáriz) przemieszczają się do Belgradu. Akcja zmierza ku konfrontacji 007 z bezlitosnym zabójcą.

Ernst Blofeld, szef organizacji SPECTRE, pragnie śmierci Jamesa Bonda i zastawia przemyślną pułapkę, bo jest pewien, że w ten sposób przechytrzy agenta 007. Wykonanie zadania zleca Rosie Klebb, wysokiej rangą oficer KGB, która jest numerem trzy w jego organizacji. Klebb wysyła na misję swoją agentkę Tatianę Romanową, która ma być przynętą. Zadanie Romanowej polega na przekonaniu MI6, że zakochała się w Jamesie Bondzie i jest gotowa uciec z nim oraz niezwykle cenną radziecką maszyną dekodującą wszelkie szyfry, jeśli tylko 007 zgodzi się spotkać z nią w Stambule. Romanowa nie wie, że maszyna została przejęta przez organizację SPECTRE, która chce doprowadzić do konfliktu w relacjach brytyjsko-rosyjskich, odsprzedać Rosjanom urządzenie za duże pieniądze i zwabić Bonda w śmiertelną pułapkę.

Tym razem James Bond wyrusza z misją do Stambułu, by z tamtejszej ambasady radzieckiej wykraść urządzenie dekodujące tajne meldunki. Wprawdzie wywiad brytyjski podejrzewa, że Rosjanie szykują pułapkę, lecz doniosłość misji sprawia, że decyduje się podjąć ryzyko. Na miejscu okazuje się, że pomyślne wykonanie zadania zależy od pomocy pięknej rosyjskiej agentki Tatiany Romanowej. Bond jest przekonany, że dziewczyna pracuje dla zachodnich służb specjalnych, w rzeczywistości jest ona posłuszną wykonawczynią rozkazów KGB. Natomiast ani agent 007, ani piękna agentka nie przypuszczają, że faktyczną zdrajczynią jest bezpośrednia zwierzchniczka Tatiany w KGB, Rosa Klebb. Pracuje ona bowiem dla międzynarodowej organizacji przestępczej o nazwie Spectra. Pod pozorem współpracy członkowie Spectry manipulują radzieckimi i brytyjskimi służbami specjalnymi, szykując zamach na Bonda. Śmiertelne niebezpieczeństwo zawisa też nad Tatianą.