Przygraniczne meksykańskie miasteczko San Pablo przygotowuje się do obchodów corocznej fiesty. Tymczasem, do miasta przyjeżdża tajemniczy i lakoniczny Gagin, by odnaleźć równie tajemniczego Franka Hugo. Tropem Hugo podąża też agent FBI - Retz. Całe miasteczko wydaje się być nadzwyczaj enigmatyczne, zwłaszcza tajemnicza nastolatka Pilar, która nie odstępuje Gagina na krok, przepowiadając jego śmierć...