Dżakarta, rok 1965. Do miasta przybywa nowy korespondent Australian Broadcast Service, Guy Hamilton (Mel Gibson). Jest to jego pierwsza placówka zagraniczna, ale inni korespondenci nie kwapią się przyjść mu z pomocą. Roli przewodnika podejmuje się jedynie Billy Kwan (Linda Hunt), współpracujący z ABS fotograf. Kwan cierpliwie tłumaczy
Właściwie to nie jest historia korespondenta australijskiej gazety, a raczej miejscowego fotografa. Billy Kwan wita każdego obcokrajowca z wielką szczerością i radością, jakgdyby oczekiwał, że to zbawca jego narodu. To wielki patriota, który nie potrafi już rozróżnić i odpowiedzieć kto jest lepszy: czy...