Film opowiada historię Jun oraz Hyeon mieszkających w Seulu. Jun jest nielegalnym imigrantem z Północy, który pracuje na stacji benzynowej pod despotycznym szefem i chwyta się wszelkich sposobów zarobku (łącznie z prostytucją). Hyeon jest utrzymankiem bogatego żonatego mężczyzny dostępnym na każde zawołanie. Ich losy skrzyżują się najpierw w rzeczywistości wirtualnej, a później w realnym życiu.
Film przekracza pewne granice tabu, pokazując historię brutalnej i homoseksualnej więzi między dwoma mężczyznami.