Amerykański reporter w Japonii zostaje wysłany do przeprowadzenia wywiadu z ekscentrycznym doktorem Suzukim (Tetsu Nakamura), który pracuje nad tajemniczym eksperymentem w swoim górskim laboratorium. Na miejscu szalony naukowiec zaczyna zdawać sobie sprawę, że dziennikarz jest idealnym kandydatem do badań w jego kolejnym eksperymencie. Udaje mu się otłumanić amerykańskiego gościa i poddać dziwnej transformacji, podczas której reporter zamieni się w przerażającego, dwugłowego potwora.