Tsai Ying-chieh chce pomścić rodziców zamordowanych przed dwudziestu laty. Jest gotowy zabić każdego, kto spróbuje go powstrzymać. Na swojej drodze spotyka tajemniczego wojownika, Czarnego Smoka, oraz młodą kobietę, Jaskółkę, która także doskonale włada mieczem.