Bohaterem filmu jest pianista grający w zespole jazzowym, na czele, którego stoi sam Dizzy Gillespie, legendarny trębacz, kompozytor i wokalista. Podczas trasy koncertowej w Portugalii mężczyzna zakochuje się w pięknej nieznajomej, która okazuje się być wybranką serca szefa gangu. Szykują się prawdziwe kłopoty.