Rok 1963. Po kolejnym nieudanym związku pani Flax przeprowadza się wraz z dwiema córkami na Wschodnie Wybrzeże. Próbując ułożyć sobie życie od nowa, kobieta poznaje właściciela sklepu obuwniczego.
Siódmym znakiem poprzedzającym koniec świata ma być dziecko, który urodzi się pozbawione duszy. Brzemienna Abby próbuje powstrzymać nadejście Apokalipsy.
Alex Cutter wraca z wojny wietnamskiej. Okaleczony fizycznie i psychicznie, ma trudności w przystosowaniu się do nowej sytuacji. Przyjaciel Bone opowiada mu o przerażającym spostrzeżeniu: widział, jak jakiś mężczyzna usuwał zwłoki. Bonn jest pewien, że w tym mężczyźnie rozpoznał bogatego Corda. Cutter planuje bezlitosną zemstę. Jego złość na niesprawiedliwy podział władzy i pieniędzy zamienia się w obsesję, w którą brnie coraz dalej, aż wreszcie doprowadza się do samodystrukcji.
Historia złodzieja, szulera i chuligana, który, by uniknąć więzienia, udaje niepoczytalność. Trafia do szpitala dla umysłowo chorych, gdzie twardą ręką rządzi siostra Ratched.