Rok 1963. Po kolejnym nieudanym związku pani Flax przeprowadza się wraz z dwiema córkami na Wschodnie Wybrzeże. Próbując ułożyć sobie życie od nowa, kobieta poznaje właściciela sklepu obuwniczego.
Siódmym znakiem poprzedzającym koniec świata ma być dziecko, który urodzi się pozbawione duszy. Brzemienna Abby próbuje powstrzymać nadejście Apokalipsy.
Alex Cutter wraca z wojny wietnamskiej. Okaleczony fizycznie i psychicznie, ma trudności w przystosowaniu się do nowej sytuacji. Przyjaciel Bone opowiada mu o przerażającym spostrzeżeniu: widział, jak jakiś mężczyzna usuwał zwłoki. Bonn jest pewien, że w tym mężczyźnie rozpoznał bogatego Corda. Cutter planuje bezlitosną zemstę. Jego złość na niesprawiedliwy podział władzy i pieniędzy zamienia się w obsesję, w którą brnie coraz dalej, aż wreszcie doprowadza się do samodystrukcji.
Upływają 4 lata odkąd Jack wraca z Wietnamu, ale wciąż śnią mu się koszmary. W autobusie jadącym do Kalifornii poznaje Carol, która właśnie porzuciła narzeczonego zaledwie 4 dni przed planowanym ślubem. Jack opowiada jej o swoich planach założenia farmy - gdzie wraz z innymi kolegami z Wietnamu, zamierza łowić ryby. Kiedy pomysł staje się trudny do zrealizowania Jack traci optymizm, a kolejni przyjaciele odpuszczają go. Carol zostaje przy nim i stara się mu pomóc...
Historia złodzieja, szulera i chuligana, który, by uniknąć więzienia, udaje niepoczytalność. Trafia do szpitala dla umysłowo chorych, gdzie twardą ręką rządzi siostra Ratched.