Po przebytym zawale papież Pius XIII (Jude Law) zapada w śpiączkę, a wierni żarliwie modlą się o jego cudowne uzdrowienie. W obliczu zagrożenia terrorystycznego i potencjalnego ryzyka kultu Piusa, zwiększają się naciski na sekretarza stanu kardynała Voiello (Silvio Orlando), aby powołać nowego papieża. Impas podczas konklawe przedłuża się, ale podjęta w pośpiechu decyzja wprowadza w Kościele jeszcze większy zamęt.