Młody dżokej Krzysiek marzy o triumfie w Wielkiej Warszawskiej. W świecie wyścigów odkrywa jednak układy i korupcję. W czasie przemian ustrojowych musi wybrać między czystą pasją a pokusą szybkiej kariery.
Po uderzeniu w głowę Mikołaj zaczyna wierzyć, że jest superbohaterem i znika tuż przed Świętami. Elf Leo i 11-letnia Billie ruszają za nim, odkrywając spisek złego fabrykanta zabawek. Muszą go powstrzymać, zanim Boże Narodzenie zostanie zniszczone.
Nastolatka zakochuje się w nauczycielce, a swoje uczucia postanawia spisać. Jej notatki odnajdują mama i babcia, co zmusza je do refleksji nad własnym życiem miłosnym.