Młody agent CIA i otwarty gej Johnnie Allen zostaje oddelegowany do służby w Danii. Jego pierwsze zadanie polega na dowiezieniu w bezpieczne miejsce skompromitowanego szpiega. W międzyczasie Johnnie zaprzyjaźnia się i zakochuje w lokalnym chłopaku imieniem Sander, który wydaje się hetero. Kiedy miłość bierze górę nad zdrowym rozsądkiem, Johnnie zaprasza go, żeby towarzyszył mu w jego misji.