Obraz jest ekranizacją opowiadania "Handlarze jabłek" Macieja Z. Bordowicza i przenosi widza w 1946 rok na Białostocczyznę.
Rok 1946, okolice Białegostoku. Mimo zakończenia działań wojennych wciąż trwają walki między partyzantami a władzą ludową. Broni nie złożył też oddział "Groma" (Włodzimierz Gołaszewski). Milicja stara się schwytać ukrywających się w lasach żołnierzy.