Czarujące dźwięki niosą się po średniowiecznym miasteczku. Kiedy docierają do królewny, ta natychmiast wyobraża sobie pięknego grajka i miłość od pierwszego wejrzenia. Jednak, gdy córka króla dociera na miejsce, w mgnieniu oka wyobrażenie pryska. Nieszczęśnik z hukiem wylatuje poza mury. Miał wyjątkowego pecha - straż królewska zniszczyła też jego instrument. Bezdomny grajek zamieszkuje w lesie. Z pomocą życzliwych zwierząt po kilku miesiącach odzyskuje możliwość grania.