Helga jest niemiecką telepatką, która przyjechała do Rzymu na pokaz swoich umiejętności. Podczas występu wpada w panikę, gdyż wyczuwa na sali obecność psychopatycznego mordercy - pokaz zostaje przerwany. Jeszcze tego wieczoru Helga zostaje zamordowana w swoim apartamencie. Marc Daly, pianista i kompozytor, który jest świadkiem okrutnego mordu, postanawia rozwiązać zagadkową śmierć Helgi. Spokoju nie daje mu obraz, który widział w czasie zbrodni, a który znikł razem ze sprawcą. Razem z dziennikarką postanawia rozpocząć prywatne śledztwo. Od tego momentu zaczyna się niebezpieczna gra z psychopatą.

Podczas konferencji parapsychologicznej niemiecka telepatka, Helga Hullmann, wyczuwa niepokojącą obecność - ktoś ukryty wśród publiczności obmyśla właśnie bestialską zbrodnię. Tego samego wieczoru, po powrocie do domu, Helga zostaje brutalnie zamordowana. Przypadkowym świadkiem morderstwa jest młody angielski pianista, Marc Daily. Nie mógł uratować kobiety i nie potrafi rozpoznać zabójcy, więc postanawia poprowadzić własne śledztwo, by zidentyfikować mordercę. Pomoc oferują mu przyjaciele: dziennikarka Gianna Bezzi i Carlo, pianista alkoholik. W pewnej willi Marc i Gianna odkrywają ślady zbrodni popełnionej wiele lat wcześniej, zdają się zbliżać do odkrycia prawdy, lecz morderca uderza ponownie. Odpowiedzią na każdy krok do przodu w prowadzonym przez Marka śledztwie jest nowe morderstwo, a morderstwa stają się coraz bardziej okrutne. Giną wszyscy, którzy mogliby pomóc w rozwikłaniu zagadki, wśród ofiar jest także Carlo. 

Marcus Daly, z pochodzenia Amerykanin, mieszka w Rzymie i zarabia na życie komponując muzykę. Pewnego dnia odprowadzając przyjaciela do mieszkania staje się świadkiem brutalnego morderstwa. Ofiarą jest telepatka, która jak się później okazało na jednym z seansów wykryła obecność mordercy. Marcus postanawia odkryć na własną rękę tożsamość sprawcy. Wkrótce pojawiają się kolejne ofiary związane ze sprawą...

Helga Ulmann (Macha Méril) jest niemiecką telepatką, która udaje się do Rzymu na konferencję poświęconą zjawiskom paranormalnym. Podczas swojego występu kobieta wpada w panikę, ponieważ wyczuwa na sali obecność psychopatycznego mordercy. Pokaz zostaje przerwany, a jeszcze tego samego wieczoru Helga zostaje zamordowana w tajemniczych okolicznościach. Przypadkowym świadkiem zbrodni jest pianista Marcus Daly (David Hemmings). Razem z zaangażowaną w sprawę dziennikarką Gianną Brezzi (Daria Nicolodi) postanawia na własną rękę rozwiązać zagadkę śmierci kobiety. Wkrótce dochodzi do kolejnego zabójstwa…

Film rozpoczyna niesamowita scena parapsychicznego seansu, podczas którego kobieta-medium, odczytuje myśli wysyłane przez umysł zbrodniarza, który ma na sumieniu okrutne zabójstwo. Wkrótce kobieta zostaje w brutalny sposób zamordowana. Świadkiem jej śmierci jest mieszkający w Rzymie amerykański pianista (David Hemmings), który z przybyłą na miejsce zbrodni wścibską fotoreporterką (Daria Nicolodi) postanawia wytropić zbrodniarza.