w którym Paradżanow przez sztukę XIX-wiecznego ormiańskiego malarza-portrecisty, Akopa Ownatanyana (1806-1881), pokazuje nam życie kulturalne w stolicy Gruzji, Tiflis (dzisiaj Tbilisi). Jest to montażowa etiuda wzbogacona przez podkład dźwiękowy i muzyczny, którą ogląda się z wielką przyjemnością. Dlaczego? Bo przesuwające się przed naszymi oczami portrety, ożywają na moment patrząc na nas i starając się przekazać coś ze swej historii. Tradycja żyje mimo tego, że przywoływane fragmenty dzieł Ownatanyana wiszą spokojnie w Narodowej Galerii Ormiańskiej w Erewaniu i w Muzeum Sztuk Pięknych w Tbilisi.
Jak to u wielkiego Paradżanowa, poezja filmowa w każdym calu.