Czarnoksiężnik Arkadian (Jim Thorburn) zdobywa Camelot. Pomagają mu bestie wyczarowane dzięki jego magicznej księdze. Córka króla Artura, Avlynn (Laura Harris), prosi Merlina (James Callis) o pomoc w odzyskaniu miasta. Dziewczyna znajduje też święty miecz Excalibur, który może jej ułatwić zadanie.