Hsiao Shi-yi Lang (Lung Ti) jest wojownikiem, który zawsze staje w obronie ubogich
przeciwko bogatym. Trudni się także okradaniem majętnych i złych bogaczy, a zdobyte łupy
przekazuje potrzebującym. Podczas jednej z misji poznaje piękną i świetnie władającą
mieczem Shen Pi-chun (Li Ching). Zakochuje się w niej, jednak Shen jest już zaręczona z
bogatym młodzieńcem Lien Cheng-pi (Tony Liu). Jej związek z Hsiao nie ma zatem szans
powodzenia. Tymczasem najlepsza przyjaciółka Hsiao, wojowniczka Fang Sze-niang (Lily
Li), od dawna darzy go głębokim uczuciem. On jednak traktuje ją jak siostrę.