Akcja rozgrywa się w nieznanym miejscu oraz czasie. Ludzie zamieszkujący pewne miasto toczą wojnę z miastem położonym po drugiej stronie rzeki. Walka toczy się tak długo, że wszyscy zapomnieli, co było jej powodem… Tsuyuki, żołnierz, który codziennie od 9 rano do 17 walczy w dolnym biegu rzeki, pewnego dnia zostaje przeniesiony do orkiestry muzycznej, w której rozpoczyna grę, spoglądając na drugą stronę rzeki.