Akcja filmu toczy się na początku XX wieku w Chinach. Zhang, znany w latach 20-tych przywódca triady, wyjeżdża do odległego prowincjonalnego miasteczka, aby objąć posadę burmistrza. Szybko znajduje godnego siebie przeciwnika w tyranizującym mieszkańców Huangu. Między bohaterami rozpoczyna się walka, w której obaj wykazują się zarówno brutalnością jak i inteligencją. 

Chiny, niespokojne lata 20. Zhang, szef bandy rabusiów, dość przypadkowo obejmuje posadę burmistrza w miasteczku tyranizowanym od lat przez pozbawionego skrupułów Huanga. Między tymi godnymi siebie przeciwnikami rozegra się bezwzględna walka o honor i władzę. Wielką zaletą filmu są błyskotliwe dialogi i precyzyjny scenariusz - podstępne riposty padają szybciej niż kule, a szala zwycięstwa co rusz przechyla się z jednej na drugą stronę. Całość dopełniają zrealizowane z polotem krwawe sceny akcji, satyryczny komentarz polityczny i gęsto serwowane nawiązania do westernowych klasyków. Autorskie dzieło Jianga to filmowy pocisk, trafiający prosto w dziesiątkę.