Film składa się z trzech epizodów. Pierwszy, oparty na noweli "Morella", opowiada o Locke'u (Vincent Price), który w rozpaczy po utracie żony Morelli (Leona Gage) zatraca się w alkoholu, a za jej śmierć obwinia córkę Lenorę (Maggie Pierce). Drugi segment miesza wątki z opowiadań "Czarny kot" oraz "Beczka Amontillado". Montresor (Peter Lorre) spędza więcej czasu w knajpie, niż w domu, przez co jego żona Annabel (Joyce Jameson) czuje się zaniedbywana. Pewnego dnia mężczyzna dowiaduje się o romansie Annabel. Wściekły i oszalały obmyśla zemstę, morderstwo doskonałe. Jednak trzeci domownik, czarny kot, ma inne plany. Trzeci i ostatni epizod, "Prawdziwy opis wypadku z panem Valdemarem", ukazuje tytułowego bohatera (Vincent Price), który ze strachu przed bólem śmierci daje się zahipnotyzować niejakiemu Carmichaelowi (Basil Rathbone). Ten ma jednak złowieszczy plan. Poprzez manipulację Valdemarem, chce zdobyć (po jego śmierci) rękę jego żony, Helene (Debra Paget).