Opowieść o straconych złudzeniach i nadziejach, o niespełnionej miłości. Akcja filmu rozgrywa się w latach wielkiego kryzysu w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja zamieszkanej przez czarną społeczność. Bohaterka, osiemnastoletnia Lyla Cromwell (Linette Robinson), mieszka z rodzicami w niewielkiej osadzie Whylah Falls. Wrażliwa i delikatna dziewczyna, skazana na smutną egzystencję na prowincji, marzy o lepszym życiu. Rozmiłowana w poezji sama pisze wiersze przepełnione miłością i melancholią, pragnie zostać pisarką. Rodzice nie rozumieją marzeń i tęsknot nastoletniej córki. Nie ma miejsca na sztukę w rodzinnym domu, do którego zagląda nędza. Harujący w pocie czoła, zgorzkniały ojciec obwinia wszystkich o życiowe niepowodzenia. Jest zły i bezradny, nie potrafi sprostać ciężkiej sytuacji, w jakiej przyszło żyć jego rodzinie. Tymczasem sercem dziewczyny zawładnął rycerz na białym koniu. Lyla obdarza go czystą miłością, tym bardziej szczerą i głęboką, że odwzajemnioną. Wyśniony kochanek, Hank Johnson (Rainbow Sun Francks), chce zabrać ją z Whylah Falls, zapewnić lepszą przyszłość. Zamierza ubiegać się o posadę bagażowego, spodziewając się godziwego zarobku. Gdy nie zostaje przyjęty do pracy, bo jak się okazuje jest analfabetą, załamuje się i popada w alkoholizm. Nie mając pieniędzy na czynsz i jedzenie, sprzedaje ulubionego konia. Załamana Lyla wraca do rodzinnej osady, ale rozgniewany ojciec wyrzuca córkę z domu. Przyjmuje ją pod swój dach wuj, który zakochuje się w dziewczynie. Niebawem do Whylah Falls wraca Hank, który prosi Lylę o wybaczenie.