Dennis Winslow (Michael Riley), doświadczony pracownik agencji reklamowej, pracuje właśnie nad kampania pokarmu dla psów. Aby wywrzeć dobre wrażenie na ważnym kliencie, kupuje małego teriera. Nie odnosi jednak spodziewanego sukcesu. Jest zrozpaczony i zaczyna zazdrościć czworonożnemu podopiecznemu beztroskiego życia. Wkrótce obdarzone niezwykłą mocą zwierzę spełnia jego najwiękrze marzenie. Dennis zamienia sie w teriera, a terier przyjmuje ciało Dennisa.