samotnym wypalonym agencie służb specjalnym starającym się uporządkować swoje relacje z matkująca mu szefową oraz ojcem homoseksualistą ( stąd James musi co chwila zaliczać jakąś panienkę aby coś sobie udowodnić jednocześnie walczy ze swoim seksoholizmem). Musi też przezwyciężyć uprzedzenia rasowe i odkryć dlaczego panna Moneypenny, kobieta którą zna od dziesięcioleci zmieniła kolor skóry. Dopada go weltschmerz gdyż odkrywa, że martini nie ważne czy wstrząśnięte czy mieszane jest tak samo paskudne. Dodatkowo pojawiają się wątpliwości, czemu pomimo tylu partnerek żadna z nich nie zaszła w ciążę?James podejrzewa bezpłodność, swoją albo kilkuset kobiet z którymi spał. Oddaje nasienie do badania, dni do otrzymania wyniku dłużą się niemiłosiernie a nasz 007 popada w coraz większą depresję. W tle oczywiście niesamowite eksplozje, szalone pościgi, strzelaniny i scena ze złapanym Jamesem którego czarny charakter nie zabija ale za to wyjawia mu wszystkie elementy swojego niecnego planu. Wszystko to rozgrywa się w malowniczej podmiejskiej dzielnicy zamieszkanej przez klasę średnią, której z pozoru szczęśliwe i uporządkowane życie skrywa pod powierzchnią niczym nie dającą się wypełnić pustkę oraz ładunek wzajemnych oskarżeń i zawiedzionych nadziei.